Калькулятор доходности капитальной прибыли - инвестиционная доходность

Калькулятор доходности капитальной прибыли измеряет рост или падение цены в процентах от первоначальной цены покупки. Инвесторы используют его, чтобы отделять движение рыночной цены от дохода по дивидендам, купонам или другим распределениям. Ввод намеренно простой: цена покупки, текущая цена, количество акций и дивиденды на акцию для отдельного сравнения общей доходности. Основная формула: доходность капитальной прибыли = (текущая цена - цена покупки) / цена покупки x 100. Калькулятор также умножает прирост на акцию на количество акций, показывая капитальную прибыль в долларах, а затем добавляет дивиденды на акцию, чтобы показать общую доходность с дивидендами. Это различие важно, потому что акция с умеренным ростом цены и высоким дивидендом может иметь совсем другую общую доходность, чем акция роста без дивидендов. Используйте инструмент для проверки позиций портфеля, сравнения нереализованной прибыли или объяснения, почему позиция растет в долларах, но не обязательно привлекательна в процентах. Он также полезен для сценарного анализа: изменяя текущую цену, вы сразу увидите, какой рост нужен для достижения целевой прибыли или восстановления после просадки. Количество акций влияет на прибыль в долларах, но не на процент доходности капитальной прибыли, поскольку доходность измеряется на каждый вложенный доллар. Расчет не включает налоги, комиссии, изменение валютного курса, реинвестирование дивидендов, сплиты и приведение к годовому выражению по периоду владения. Рост на 20 % за месяц и рост на 20 % за пять лет дают одинаковую доходность капитальной прибыли, но совершенно разную годовую доходность. Для отчетности по результатам используйте этот показатель вместе со сроком владения, денежными потоками и налоговой оценкой. Для наилучшего результата держите все входные данные в одной временной и валютной базе, а предположения сохраняйте рядом с результатом. Это облегчает последующую проверку и помогает избежать распространенной ошибки в таблицах: смешивания месячных и годовых значений или объединения сумм до и после налогообложения. Перед использованием результата в бюджете, решении по декларации, торговом обзоре или записке по сделке прогоните сценарий еще раз с консервативными и оптимистичными допущениями.